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Finanzdienstleistungen für Senioren

Viele ältere Menschen fühlen sich unwohl infolge der immer schneller werdenden Veränderungen unserer modernen Zeit. Es fällt schwer, den Überblick zu behalten und stets auf dem Laufenden zu sein: Änderungen im Steuergesetz, bei der Krankenkasse, im Bankverkehr, etc. Andere kommen nicht zu recht im Schriftverkehr mit der Sozialversicherung sowie im Kontakt mit Behörden, Ämtern und Institutionen, beim Zahlungsverkehr, etc.

Sie haben es sich nun verdient, Ihren Ruhestand zu genießen.
Wir bieten Ihnen eine Rundum Betreuung zu fairen Preisen!

Erstellen und optimieren der Steuererklärung samt Kontrolle der Abzüge für Krankheitskosten, Rückerstattung der VST etc.

Wir unterstützen Sie bei:

  • Ehe- und Erbrecht, Testament, Nachlass-Verwaltung, Ehe- und Erbverträge in Zusammenarbeit mit dem Notar.
  • Unabhängige Vermögensverwaltung Ihrer Anlagen
  • Verwaltung von Immobilien inkl. Wohnungsübernahmen
  • Überprüfen und optimieren der Versicherungsausgaben
  • Hilfe beim Zahlungsverkehr
  • Kontrolle der Rückerstattung von Arzt- und Krankheitskosten
  • Belege ordnen und ablegen
  • Treuhänderische Vertretung, Korrespondenz mit Sozialversicherungen, Behörden und  Ämtern
  • Budgetberatung